興業銀行為實體企業承銷債券近4000億元

今年以來，興業銀行已為300余家實體企業承銷非金融企業債務融資工具近4000億元，占當期承銷規模的62.2%，保持市場領先。同時，加大私募債權類產品投放規模，利用其靈活性實現擴容、降低成本，目前投向實體經濟領域的融資余額近3300億元。

風力發電是我國能源結構綠色轉型的重要組成部分。今年6月，興業銀行獨家主承銷 “華電福新能源有限公司2021年度第三期綠色中期票據（藍色債券）”，發行金額10億元，募集資金用于福建福清海壇海峽海上風電項目建設，成為全國首單用于海上風電項目建設的藍色債券，每年可減排二氧化碳176.64萬噸，可產生良好的環境與社會效益。

如何更好發揮“商行+投行”優勢，在非金融企業債務融資工具承銷外，進一步拓寬實體企業融資渠道、降低融資成本？興業銀行近年來凝聚集團合力，依托同業廣大“朋友圈”，內外聯動，整合多方資源，“創新”與“搭臺”并舉，廣引資金活水。

2020年交易商協會推出創新產品ABCP（資產支持商業票據），興業銀行成為首批發行的主承銷商之一，今年承銷ABCP規模合計146億元，有效支持實體經濟領域龍頭企業盤活上下游存量資產。同時，該行大力布局境外債券市場，引進境外低成本資金，配套FICC產品，為企業規避利率匯率風險提供專業支持，目前已為實體企業承銷境外債券38.73億美元，居中資股份行第一。

打通投資和融資“任督二脈”，興業銀行持續推進投行生態圈建設，搭建的包括“股、債、貸、轉”全產品的“興財資”朋友圈已擴大至150余家。尤為值得一提的是，該行自主研發的“興財資”平臺，面向各類金融機構，線上推介包括非金債券、金融債券、資產證券化、并購、股權等在內的十二大類資產，實現企業融資需求與金融機構投資需求在銀行表外對接，今年累計支持實體企業融資874億元，涉及融資主體100余家。

順應實體經濟轉型升級趨勢，興業銀行通過“股債貸轉”全產品體系的綜合運用，由點及面形成寬頻的綜合金融服務，在推動實體經濟高質量發展過程中，促進全行的行業結構、客戶結構調整優化。

一方面，加大對實體經濟領域龍頭客戶并購融資等需求的支持，提高并購財務顧問能力，助力支持產業升級。今年投向實體經濟領域619億元，同比增長165%，支持了豫園股份收購舍得酒業、首創私有化、安居客分拆、新能能源綠色跨境并購等重點項目。

另一方面，持續豐富資本市場產品服務實體經濟。聚焦硬科技、大消費、大健康等細分行業，商投并舉，先后投資了孚能科技、中偉股份、順豐同城、漢朔科技、滴普科技、晶科能源、乖寶寵物等明星項目。同時，通過新型股票質押、再融資（轉債和定增）等產品服務于韋爾股份、聞泰科技、百濟神州、四維圖新等優質實體經濟上市公司以及細分行業隱形冠軍，今年落地業務規模超百億元。

今年是興業銀行新一輪五年發展開局之年，該行將投資銀行作為重點打造的“三張名片”之一，努力成為全市場一流的投資銀行資源整合者。興業銀行投資銀行部負責人表示，下階段該行將繼續圍繞重點區域，把握科技創新、綠色低碳轉型等戰略發展機遇，不斷完善投資銀行產品體系，持續提升服務實體經濟效能，助力形成資本市場與科技創新、實體經濟的高水平循環。

（興業）